Quelles priorités pour les banques de détail européennes en 2023 ?
A la suite des nouveaux défis provoqués par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l’inflation record, voici les 5 thèmes prioritaires que nous voyons à l’agenda des banques européennes en 2023 :
« L'année prochaine déterminera la façon dont le secteur sera perçu au cours de la prochaine décennie », a récemment déclaré un banquier senior. L'inflation élevée augmentant la probabilité d'une récession, les banques prennent des mesures préventives pour renforcer le soutien aux clients en difficultés financières. Qu'il s'agisse de développer les équipes d'accompagnement de la clientèle, d'apporter des changements pratiques aux produits ou d'améliorer les indicateurs « early warning signals », les banques sont attachées à bien faire les choses en termes de clients, de réglementation et de marque…d’autant plus que, spécificité bien française, 70% du marché est occupé par des établissements mutualistes, dont l’ADN est de savoir répondre présent dans les périodes difficiles.
1. Piloter le bilan
Durant 10 ans de politique monétaire particulièrement accommodante, les banques se sont concentrées sur les prêts. Aujourd'hui, avec le tour de vis des banques centrales, des taux plus élevés et un assèchement de la liquidité de marché, les banques de détail se tournent vers un modèle économique de plus en plus axé sur la conquête et la gestion des dépôts en renforçant notamment les équipes et en revoyant leurs modèles de tarification et de couverture.
2. S'accrocher ou se transformer
La question à laquelle de nombreuses banques sont confrontées est de savoir si elles doivent « fermer les écoutilles » et naviguer prudemment au cours des prochaines années ou s'adapter à leur environnement en accélérant leur transformation. Pour certains, cette dernière option est une nécessité, les programmes axés sur les coûts faisant déjà la une des journaux. Mais pour d'autres, il s'agit d'un débat stratégique. Certaines banques privilégieront sans doute une approche pragmatique et prudente, tandis que d'autres chercheront à tirer profit des niveaux de capital élevés pour investir et saisir les opportunités de marché.
3. Rester agile
Après la pandémie COVID-19, la guerre en Ukraine et l'inflation record, une question est présente dans tous les esprits : quelle sera le prochain choc ? Dans un monde incertain et volatil, il est presque certain que les banques devront faire face à des événements imprévus. Par conséquent, les grands acteurs réfléchissent davantage en terme d’optionalité à moyen terme (y.c. leurs couvertures). Les restructurations financières de la dernière décennie les placent dans une position plus forte pour résister à ce que 2023 leur réserve. Quoi qu'il en soit, les organisations qui ont fait de l'agilité une compétence essentielle - par le biais d'initiatives en matière de culture, de leadership et de méthodes de travail - seront probablement les mieux placées pour s'adapter rapidement et à grande échelle face aux événements inconnus à venir.
4. Accélérer la transition climatique
En 2023, les banques européennes prévoient d'accélérer leur trajectoire pour atteindre les objectifs climatiques. Nous nous attendons à les voir intégrer les enjeux ESG dans tous les compartiments de leur activité, tant en interne que vis-à-vis du marché. Par conséquent, il faut s'attendre à voir de nouvelles propositions pour aider les clients à réduire leur empreinte carbone. Les prêts immobiliers en sont un excellent exemple, via des offres favorisant la rénovation des propriétés existantes et la réduction des émissions.
5. Distribution et écosystèmes - digital, hybride, retour du physique ?
Inflation et taux d'intérêt élevés constituent des leviers contrastés sur le dispositif des banques.
La première met l'accent sur les coûts et contraint à optimiser les dépenses externes et l'efficacité opérationnelle. Des taux plus élevés, en revanche, peuvent offrir des opportunités de création de valeur, en tirant parti par exemple le potentiel des données et de l’intelligence artificielle. Nous nous attendons à voir une accélération de la transformation des modèles de distribution pour tirer avantage du digital tout en maintenant une proximité territoriale. En parallèle, certaines banques cherchent à créer des écosystèmes rassemblant leurs clients et des partenaires. Grâce aux avancées sur le partage de données et les APIs, de nouveaux écosystèmes vont continuer à émerger.